📌 خلاصه مهمترین نکات سفارش CRM
🔹 🎯 سفارش CRM برای چه کسبوکارهایی مناسب است؟
برای کسبوکارهایی که اطلاعات مشتری، فروش و پیگیریهایشان پراکنده است یا میخواهند فرآیند فروش را منظمتر مدیریت کنند.
🔹 💰 قیمت سفارش CRM چقدر است؟
هزینه به تعداد کاربران، امکانات، میزان شخصیسازی، یکپارچهسازیها و پیچیدگی فرآیندهای کسبوکار بستگی دارد.
🔹 🧩 CRM آماده بهتر است یا اختصاصی؟
برای فرآیندهای ساده، CRM آماده میتواند مناسب باشد؛ برای نیازهای خاص و پیچیده، CRM اختصاصی انعطاف بیشتری دارد.
🔹 ⚙️ CRM چه امکاناتی باید داشته باشد؟
مدیریت مشتری، سرنخ، فروش، پیگیری، وظایف، گزارشها، داشبورد و امکانات متناسب با فرآیند سازمان.
🔹 🔗 آیا CRM به سایت متصل میشود؟
بله؛ در صورت وجود زیرساخت مناسب میتوان CRM را به سایت، فروشگاه، حسابداری، پیامک، ایمیل و سایر سیستمها متصل کرد.
🔹 📊 CRM چه کمکی به فروش میکند؟
باعث میشود سرنخها، مشتریان، مراحل فروش و پیگیریها منظمتر ثبت و مدیریت شوند.
🔹 ⏱️ طراحی CRM چقدر زمان میبرد؟
زمان به تعداد ماژولها، پیچیدگی سیستم، طراحی اختصاصی و تعداد اتصالهای موردنیاز بستگی دارد.
🔹 🏆 شرکت مناسب برای سفارش CRM را چطور انتخاب کنیم؟
نمونهکار، تجربه تحلیل و توسعه، قابلیت شخصیسازی، یکپارچهسازی، پشتیبانی و مالکیت سیستم را بررسی کنید.
🔹 📦 بعد از سفارش CRM چه چیزی تحویل میگیریم؟
بسته به پروژه، پنل CRM، ماژولها، داشبورد، دسترسیها، اتصالها، آموزش و پشتیبانی.
🔹 🚀 مهمترین هدف CRM چیست؟
تبدیل اطلاعات پراکنده مشتریان و فرآیند فروش به یک سیستم منظم، قابل پیگیری و قابل تحلیل.
برخی از نمونه کار های واقعی خدمات CRM شرکت آماتیس تک :
اگر تصمیم گرفتهاید برای کسبوکارتان یک CRM سفارش دهید، احتمالاً اولین چیزی که میخواهید بدانید این نیست که «CRM چیست؟». احتمالاً سؤال واقعی شما این است که چه نوع CRM برای کسبوکار من مناسب است، چقدر هزینه دارد، چه امکاناتی لازم دارم و از کجا سفارش بدهم؟
واقعیت این است که انتخاب CRM فقط خرید یک نرمافزار نیست. اگر سیستم درست انتخاب یا طراحی نشود، ممکن است بعد از مدتی به جای اینکه کار تیم فروش را سادهتر کند، خودش تبدیل به یک ابزار اضافی و کماستفاده شود.
یک CRM خوب باید با فرآیند واقعی کسبوکار هماهنگ باشد؛ یعنی بداند سرنخ از کجا وارد میشود، چه کسی آن را پیگیری میکند، مراحل فروش چگونه پیش میرود، اطلاعات مشتری کجا ثبت میشود، مدیر چه گزارشهایی نیاز دارد و در چه بخشهایی میتوان فرآیندها را خودکار کرد.
در این مقاله قرار نیست فقط درباره تعریف CRM صحبت کنیم. اگر قصد سفارش CRM دارید، در ادامه از هزینه و امکانات گرفته تا CRM اختصاصی، اتصال به سایت، اتوماسیون، امنیت، مراحل اجرا و انتخاب شرکت ارائهدهنده را بررسی میکنیم تا بتوانید قبل از تصمیمگیری تصویر واضحتری داشته باشید.
🎯 سفارش CRM دقیقاً چه زمانی معنا پیدا میکند؟
ممکن است یک شرکت چند سال بدون CRM کار کرده باشد و مشکلی هم احساس نکرده باشد. اما با بزرگتر شدن تیم یا افزایش تعداد مشتریان، همان روشهای قبلی دیگر جواب نمیدهند.
اطلاعات مشتریان در فایلهای Excel مختلف ذخیره میشود. بخشی از اطلاعات در تلفن همراه فروشنده است، بخشی در پیامرسان، بخشی در ایمیل و بخشی هم در ذهن افراد تیم.
در چنین شرایطی، حتی اگر فروش خوبی داشته باشید، مدیریت آن سخت میشود.
سفارش CRM زمانی اهمیت پیدا میکند که بخواهید این اطلاعات و فرآیندها را در یک محیط منظم کنار هم قرار دهید.
از کجا بفهمیم به CRM نیاز داریم؟
اگر چند مورد از شرایط زیر برای شما آشناست، احتمالاً وقت آن رسیده که جدیتر به CRM فکر کنید:
- پیگیری مشتریان گاهی فراموش میشود.
- مشخص نیست هر سرنخ در چه مرحلهای قرار دارد.
- چند کارمند اطلاعات یک مشتری را به شکل جداگانه نگهداری میکنند.
- مدیر نمیداند تیم فروش دقیقاً چه عملکردی دارد.
- گزارشگیری زمان زیادی میگیرد.
- مشتری باید چند بار اطلاعات خود را تکرار کند.
- سرنخهای سایت بهصورت دستی بین افراد تقسیم میشوند.
- مشتریان قدیمی دوباره پیگیری نمیشوند.
- اطلاعات فروش در چند نرمافزار مختلف پراکنده است.
- فرآیند فروش مشخص و قابل اندازهگیری نیست.
CRM قرار نیست فقط اطلاعات مشتری را ذخیره کند؛ قرار است فرآیند ارتباط با مشتری را قابل مدیریت کند.
💰 هزینه سفارش CRM چقدر است؟
یکی از مهمترین سؤالات قبل از سفارش CRM، قیمت است. با این حال، برای CRM نمیتوان یک عدد ثابت برای همه پروژهها اعلام کرد.
فرض کنید یک شرکت پنج کاربر دارد و فقط به مدیریت مشتری و پیگیری فروش نیاز دارد. طبیعتاً نیاز چنین شرکتی با سازمانی که پنجاه کاربر، چند تیم فروش، سیستم حسابداری، فروشگاه اینترنتی، پنل مشتری و فرآیندهای چندمرحلهای دارد، یکسان نیست.
بنابراین قیمت باید بعد از مشخص شدن نیازهای واقعی پروژه تعیین شود.
چه عواملی روی قیمت CRM تأثیر میگذارند؟
مهمترین عوامل عبارتاند از:
- تعداد کاربران
- تعداد ماژولها
- نوع CRM
- طراحی اختصاصی
- پیچیدگی فرآیند فروش
- سیستم مدیریت سرنخ
- داشبورد مدیریتی
- گزارشهای اختصاصی
- سطح دسترسی کاربران
- API
- اتصال به سایت
- اتصال به حسابداری
- اتصال به فروشگاه
- اتصال به پیامک و ایمیل
- اتوماسیون
- اپلیکیشن موبایل
- امنیت
- پشتیبانی
- آموزش کاربران
به همین دلیل، اگر شرکتی بدون پرسیدن هیچ سؤالی فقط یک قیمت ثابت برای «طراحی CRM» اعلام کند، بهتر است قبل از تصمیمگیری دقیقاً بررسی کنید که این مبلغ شامل چه خدماتی است.
CRM ارزانتر همیشه انتخاب اقتصادیتری نیست
ممکن است یک CRM ارزان در ابتدا جذاب باشد، اما اگر بعداً به قابلیتهایی مثل API، گزارش اختصاصی یا اتصال به سیستمهای دیگر نیاز پیدا کنید و امکان توسعه وجود نداشته باشد، مجبور شوید دوباره هزینه و زمان زیادی صرف کنید.
از طرف دیگر، سفارش یک CRM بسیار پیچیده برای کسبوکاری که نیازهای سادهای دارد نیز تصمیم درستی نیست.
بهترین CRM الزاماً گرانترین CRM نیست؛ سیستمی است که متناسب با نیاز واقعی کسبوکار طراحی یا انتخاب شود.
🧩 چه نوع CRM برای کسبوکار شما مناسب است؟
قبل از سفارش باید مشخص کنید که دقیقاً چه نوع سیستمی نیاز دارید.
CRM فروش
اگر تمرکز اصلی شما روی فروش است، CRM باید بتواند مسیر مشتری از اولین تماس تا خرید را مدیریت کند.
امکاناتی مانند مدیریت Lead، فرصت فروش، مراحل معامله، پیگیری، وظایف و گزارش فروش در چنین سیستمی اهمیت زیادی دارند.
CRM خدمات مشتریان
در کسبوکارهایی که بعد از فروش ارتباط زیادی با مشتری دارند، مدیریت درخواستها و سوابق خدمات اهمیت پیدا میکند.
در این حالت CRM میتواند اطلاعاتی مانند درخواست مشتری، تاریخچه ارتباط، وضعیت رسیدگی و نتیجه خدمات را ثبت کند.
CRM اختصاصی سازمانی
برخی شرکتها فرآیندهایی دارند که دقیقاً با ساختار CRMهای عمومی هماهنگ نیست.
برای مثال ممکن است فروش شرکت چند مرحله تأیید داشته باشد یا هر مشتری قبل از عقد قرارداد از چند واحد مختلف عبور کند.
در چنین شرایطی CRM اختصاصی میتواند براساس فرآیند واقعی سازمان طراحی شود.
CRM برای کسبوکارهای B2B
در فروش B2B معمولاً تصمیم خرید سریع اتفاق نمیافتد.
ممکن است چند جلسه، مذاکره، پیشفاکتور، تأیید مدیر و قرارداد بین اولین تماس و خرید نهایی وجود داشته باشد.
CRM باید بتواند این مراحل را به شکل واضح مدیریت کند.
CRM متصل به سایت
اگر بخش زیادی از مشتریان از سایت وارد میشوند، اتصال سایت به CRM میتواند فرآیند دریافت و پیگیری سرنخها را بسیار منظمتر کند.
برای مثال، کاربر فرم مشاوره را پر میکند، اطلاعات وارد CRM میشود، Lead ایجاد میشود و کارشناس مربوطه برای پیگیری مشخص میشود.
⚖️ سفارش CRM آماده بهتر است یا CRM اختصاصی؟
این یکی از مهمترین تصمیمهایی است که قبل از سفارش باید بگیرید.
CRM آماده معمولاً سریعتر راهاندازی میشود و برای بسیاری از کسبوکارها امکانات مناسبی دارد. اما در بعضی پروژهها، محدودیت در شخصیسازی یا اتصال به سیستمهای داخلی میتواند مشکل ایجاد کند.
CRM اختصاصی از ابتدا براساس نیاز پروژه طراحی میشود و کنترل بیشتری روی فرآیندها، ظاهر، امکانات و توسعه آینده ایجاد میکند.
چه زمانی CRM آماده منطقیتر است؟
CRM آماده میتواند انتخاب خوبی باشد اگر:
- فرآیند فروش شما ساده است.
- امکانات استاندارد نیاز دارید.
- سرعت راهاندازی برایتان مهم است.
- به شخصیسازی گسترده نیاز ندارید.
- سیستم موردنظر API مناسب دارد.
چه زمانی سفارش CRM اختصاصی منطقیتر است؟
اگر:
- فرآیندهای فروش خاص دارید.
- چند سیستم باید به هم متصل شوند.
- گردش کار اختصاصی دارید.
- گزارشهای خاص نیاز دارید.
- سطح دسترسی پیچیدهای دارید.
- CRM باید با نرمافزارهای داخلی هماهنگ شود.
- در آینده قصد توسعه گسترده دارید.
در چنین شرایطی، طراحی اختصاصی میتواند انتخاب منطقیتری باشد.
نکته مهم این است که CRM اختصاصی را نباید برای همه کسبوکارها تجویز کرد. انتخاب درست باید از نیاز شروع شود، نه از تکنولوژی.
🛠️ هنگام سفارش CRM چه امکاناتی باید مشخص شود؟
یکی از اشتباهات رایج این است که مشتری فقط میگوید «یک CRM میخواهم» و انتظار دارد تمام امکانات در طول پروژه مشخص شوند.
بهتر است قبل از شروع، حداقل ماژولهای اصلی مشخص شوند.
مدیریت مشتریان
هر مشتری باید یک پروفایل مشخص داشته باشد.
اطلاعات تماس، سوابق ارتباط، خریدها، یادداشتها، قراردادها و فعالیتهای مرتبط میتوانند در این بخش قرار بگیرند.
مدیریت سرنخها
CRM باید مشخص کند هر Lead از کجا آمده و الان در چه وضعیتی قرار دارد.
مثلاً:
سرنخ جدید → تماس اولیه → مذاکره → پیشنهاد قیمت → قرارداد → مشتری
این ساختار به تیم فروش کمک میکند هیچ مرحلهای بدون پیگیری باقی نماند.
مدیریت فرصتهای فروش
هر فرصت فروش باید اطلاعات مشخصی داشته باشد:
- مبلغ
- مرحله فروش
- مسئول پیگیری
- تاریخ احتمالی خرید
- احتمال تبدیل
- فعالیتهای انجامشده
مدیریت وظایف و پیگیری
فروش بدون پیگیری منظم، بخش زیادی از فرصتها را از بین میبرد.
CRM میتواند وظایف، تماسها، جلسات و یادآوریهای موردنیاز را ثبت کند.
گزارشگیری
مدیر باید بتواند عملکرد تیم را بررسی کند.
برای مثال:
چند Lead وارد شده؟
چند Lead تبدیل شده؟
کدام منبع مشتری بیشتری ایجاد کرده؟
کدام مرحله فروش بیشترین ریزش را دارد؟
چه کارشناسی عملکرد بهتری دارد؟
📊 داشبورد CRM چه اطلاعاتی باید نمایش دهد؟
داشبورد خوب قرار نیست فقط پر از نمودار باشد.
هدف داشبورد این است که مدیر بتواند در مدت کوتاهی وضعیت کسبوکار را درک کند.
داشبورد فروش
میتواند مواردی مانند فروش، فرصتهای فعال، معاملات بستهشده و وضعیت Pipeline را نمایش دهد.
داشبورد تیم فروش
در این بخش میتوان عملکرد هر کارشناس، تعداد پیگیریها و وضعیت Leadهای اختصاصیافته را مشاهده کرد.
داشبورد مدیریت
مدیر معمولاً به تصویر کلی نیاز دارد؛ نه جزئیات تکتک تماسها.
به همین دلیل داشبورد باید اطلاعاتی را نمایش دهد که برای تصمیمگیری کاربردی هستند.
🔗 آیا میتوان CRM را به سایت و سیستمهای دیگر متصل کرد؟
بله، و این یکی از مهمترین مزایای CRMهای قابل توسعه است.
تصور کنید کاربر وارد سایت میشود و فرم درخواست مشاوره را تکمیل میکند.
به جای اینکه اطلاعات فرم در ایمیل گم شود، میتوان فرآیندی طراحی کرد که:
ثبت فرم → ایجاد Lead → تعیین کارشناس → ایجاد وظیفه → اعلان → پیگیری → ثبت نتیجه
انجام شود.
اتصال CRM به سایت
این اتصال برای شرکتهای خدماتی، فروشگاهها و کسبوکارهایی که از سایت Lead دریافت میکنند بسیار کاربردی است.
اتصال CRM به حسابداری
اگر اطلاعات مالی و فروش باید با یکدیگر هماهنگ باشند، اتصال CRM و سیستم حسابداری میتواند از ورود دستی اطلاعات جلوگیری کند.
اتصال CRM به فروشگاه اینترنتی
اطلاعات سفارش، مشتری و سوابق خرید میتواند در CRM قابل مشاهده باشد.
اتصال CRM به پیامک و ایمیل
میتوان برای رویدادهای مشخص، ارسال پیام یا اعلان را به فرآیند CRM اضافه کرد.
اتصال CRM به سیستمهای داخلی
اگر سازمان نرمافزار داخلی خاصی دارد، میتوان در صورت وجود زیرساخت مناسب، امکان ارتباط میان سیستمها را بررسی کرد.
🤖 آیا CRM میتواند فرآیندهای فروش را خودکار کند؟
بخشی از ارزش CRM زمانی مشخص میشود که از یک دفترچه دیجیتال مشتری به یک سیستم فعال تبدیل شود.
برای مثال:
یک Lead جدید وارد میشود.
سیستم بهصورت خودکار آن را به کارشناس مربوطه اختصاص میدهد.
برای کارشناس وظیفه ایجاد میشود.
اعلان ارسال میشود.
کارشناس تماس میگیرد.
نتیجه تماس ثبت میشود.
اگر مشتری پاسخ نداده باشد، پیگیری بعدی ایجاد میشود.
این یعنی CRM فقط اطلاعات را نگهداری نمیکند؛ بلکه میتواند بخشی از فرآیند را نیز مدیریت کند.
چه فرآیندهایی قابلیت اتوماسیون دارند؟
بسته به ساختار پروژه میتوان مواردی مانند اینها را بررسی کرد:
- تخصیص Lead
- یادآوری پیگیری
- ارسال اعلان
- تغییر وضعیت مشتری
- ایجاد وظیفه
- ارسال پیام
- گزارشگیری دورهای
- هشدار برای فرصتهای بدون پیگیری
البته بهتر است قبل از خودکارسازی، فرآیند کسبوکار ابتدا ساده و مشخص شود.
اتوماسیون یک فرآیند اشتباه، آن را بهتر نمیکند؛ فقط همان اشتباه را سریعتر اجرا میکند.
🔐 امنیت CRM و سطح دسترسی کاربران
اطلاعات CRM معمولاً جزو ارزشمندترین دادههای یک شرکت هستند.
شماره تماس مشتریان، سوابق خرید، قراردادها، مذاکرات و اطلاعات فروش نباید در اختیار هر کاربری قرار بگیرد.
سطح دسترسی
برای مثال:
کارشناس فروش فقط مشتریان خودش را ببیند.
مدیر فروش اطلاعات تیم را مشاهده کند.
مدیرعامل به گزارشهای کلی دسترسی داشته باشد.
مدیر سیستم بتواند تنظیمات اصلی را مدیریت کند.
این ساختار باید از ابتدا طراحی شود.
پشتیبانگیری
اطلاعات CRM نباید فقط در یک محل ذخیره شوند.
براساس زیرساخت پروژه، باید درباره Backup و بازیابی اطلاعات نیز برنامه مشخصی وجود داشته باشد.
ثبت فعالیت کاربران
در پروژههای حساس، ثبت فعالیت کاربران میتواند برای بررسی تغییرات و افزایش امنیت مفید باشد.
📱 سفارش CRM تحت وب بهتر است یا اپلیکیشن؟
پاسخ این سؤال به نوع استفاده تیم شما بستگی دارد.
CRM تحت وب برای بسیاری از کسبوکارها انتخاب مناسبی است، چون از طریق مرورگر در دستگاههای مختلف قابل استفاده است.
اما اگر تیم فروش دائماً خارج از دفتر فعالیت میکند، اپلیکیشن موبایل میتواند کاربرد بیشتری داشته باشد.
چه زمانی اپلیکیشن ارزش بیشتری دارد؟
اگر کاربران به:
- اعلان لحظهای
- دسترسی سریع
- ثبت تماس
- پیگیری در محل مشتری
- استفاده مداوم با موبایل
نیاز داشته باشند، طراحی اپلیکیشن میتواند بررسی شود.
لازم نیست از ابتدا برای هر CRM اپلیکیشن ساخته شود. ابتدا باید مشخص شود کاربران واقعاً چگونه از سیستم استفاده میکنند.
🏗️ مراحل طراحی و سفارش CRM در آماتیس تک
یک CRM حرفهای بهتر است قبل از کدنویسی وارد مرحله تحلیل شود.
در آماتیس تک، فرآیند طراحی CRM میتواند از شناخت کسبوکار شروع شود و بعد به طراحی و توسعه سیستم برسد.
تحلیل نیاز کسبوکار
اول باید مشخص شود امروز فرآیند شما چگونه انجام میشود.
سرنخ از کجا میآید؟
1. چه کسی آن را دریافت میکند؟
2. چه مراحلی را طی میکند؟
3. چه زمانی تبدیل به مشتری میشود؟
4. چه اطلاعاتی باید ثبت شود؟
شناسایی مشکلات
در این مرحله مشکلات موجود مشخص میشوند.
ممکن است مشکل اصلی نبود CRM نباشد؛ بلکه نبود فرآیند مشخص باشد.
طراحی ساختار CRM
بعد از شناخت فرآیند، ماژولها و ارتباط آنها مشخص میشوند.
طراحی UI/UX
رابط کاربری باید برای کاربران واقعی طراحی شود.
یک CRM با دهها قابلیت اما رابط کاربری پیچیده، احتمالاً توسط تیم بهدرستی استفاده نخواهد شد.
توسعه
در این مرحله امکانات مورد توافق پیادهسازی میشوند.
یکپارچهسازی
سایت، API، حسابداری، پیامک یا سایر سیستمها در صورت نیاز به CRM متصل میشوند.
تست
سیستم از نظر عملکرد، دسترسی، فرمها، فرآیندها و خطاها بررسی میشود.
آموزش و راهاندازی
کاربران باید بدانند سیستم چگونه کار میکند و هر بخش چه کاربردی دارد.
پشتیبانی و توسعه
بعد از راهاندازی ممکن است نیازهای جدیدی مشخص شوند. بنابراین قابلیت توسعه CRM در بلندمدت اهمیت زیادی دارد.
🏆 چگونه شرکت مناسب برای سفارش CRM را انتخاب کنیم؟
انتخاب شرکت CRM فقط براساس نمونه ظاهر نرمافزار انجام نمیشود.
یک سیستم ممکن است در تصاویر بسیار زیبا باشد اما نتواند فرآیند واقعی کسبوکار شما را پوشش دهد.
نمونهکار واقعی را بررسی کنید
اگر شرکت ارائهدهنده نمونهکار دارد، بهتر است فقط تصاویر را نبینید.
بپرسید:
چه مشکلی حل شده؟
چند کاربر داشته؟
چه سیستمهایی به CRM متصل شدهاند؟
چه امکاناتی اختصاصی بوده؟
درباره تحلیل نیاز سؤال کنید
یکی از مهمترین تفاوتهای یک پروژه حرفهای این است که شرکت قبل از توسعه، درباره فرآیندهای کسبوکار سؤال کند.
اگر بدون شناخت نیازها مستقیماً وارد ساخت نرمافزار شوند، احتمالاً بخشی از پروژه بعداً نیاز به تغییر خواهد داشت.
مالکیت و دسترسی را مشخص کنید
قبل از قرارداد درباره این موارد شفاف باشید:
- مالکیت نرمافزار
- اطلاعات
- دیتابیس
- دامنه در صورت اتصال به سایت
- سرور
- دسترسی مدیر
- API
- مستندات
پشتیبانی را بررسی کنید
بپرسید بعد از تحویل چه اتفاقی میافتد.
آیا رفع خطا شامل پشتیبانی است؟
توسعه قابلیت جدید چگونه انجام میشود؟
زمان پاسخگویی چقدر است؟
این موارد بهتر است در قرارداد مشخص شوند.
⚠️ اشتباهات رایج هنگام سفارش CRM
انتخاب فقط براساس قیمت
قیمت مهم است، اما اگر فقط قیمت را مقایسه کنید، ممکن است دو پروژه کاملاً متفاوت را با هم مقایسه کنید.
خرید امکانات غیرضروری
هر قابلیت جذابی الزاماً برای کسبوکار شما مفید نیست.
CRM باید براساس فرآیند واقعی ساخته شود.
نداشتن تحلیل نیاز
اگر ندانید مشکل دقیقاً کجاست، حتی بهترین CRM هم نمیتواند مشکل را بهدرستی حل کند.
بیتوجهی به API
اگر احتمال میدهید CRM در آینده به سیستمهای دیگری متصل شود، API و معماری توسعهپذیر اهمیت زیادی دارد.
نداشتن برنامه توسعه
کسبوکارها تغییر میکنند. CRM نیز باید بتواند همراه آنها توسعه پیدا کند.
پیچیده کردن بیش از حد سیستم
گاهی یک CRM ساده و درست، بسیار بهتر از یک سیستم شلوغ با صدها قابلیت بلااستفاده است.
بیتوجهی به آموزش
اگر کاربران ندانند چرا باید از CRM استفاده کنند، حتی سیستم بسیار خوب هم ممکن است کنار گذاشته شود.
📦 بعد از سفارش CRM چه چیزی باید تحویل بگیرید؟
قبل از شروع پروژه بهتر است خروجی نهایی مشخص باشد.
بسته به نوع پروژه، تحویل میتواند شامل موارد زیر باشد:
- پنل CRM
- حسابهای کاربری
- مدیریت مشتری
- مدیریت Lead
- Pipeline فروش
- داشبورد
- گزارشها
- سطح دسترسی
- API
- اتصال به سایت
- اتصال به سیستمهای دیگر
- مستندات
- آموزش
- اطلاعات ورود
- پشتیبانی
- Backup
مالکیت اطلاعات را جدی بگیرید
اطلاعات مشتریان متعلق به کسبوکار شماست و باید درباره نحوه نگهداری و دسترسی به آن شفافیت وجود داشته باشد.
قبل از قرارداد بپرسید اطلاعات در کجا ذخیره میشود و در صورت پایان همکاری چگونه میتوانید به اطلاعات خود دسترسی داشته باشید.
📈 آیا سفارش CRM واقعاً فروش را افزایش میدهد؟
CRM بهتنهایی قرار نیست فروش را جادویی چند برابر کند.
این نکته مهم است.
اما میتواند شرایطی ایجاد کند که تیم فروش بهتر کار کند.
فرض کنید ۱۰۰ سرنخ در ماه دریافت میکنید.
اگر بخشی از این سرنخها فراموش شوند، بخشی بدون پیگیری بمانند و مدیر هم نداند مشکل در کدام مرحله است، بخشی از فرصتهای فروش از بین میروند.
CRM کمک میکند این فرآیند قابل مشاهده و قابل پیگیری شود.
CRM چه چیزهایی را بهتر مدیریت میکند؟
سرنخ
↓
پیگیری
↓
فرصت فروش
↓
مذاکره
↓
قرارداد
↓
مشتری
وقتی این مسیر ثبت شود، مدیر میتواند بفهمد کدام مرحله مشکل دارد.
تعداد Lead خوب باشد اما نرخ تبدیل پایین باشد.
تیم فروش تماسهای زیادی داشته باشد اما پیگیری بعدی انجام نشود.
مشتریان زیادی وجود داشته باشند اما هیچ برنامهای برای بازگشت آنها نباشد.
CRM داده لازم برای دیدن این مسائل را در اختیار سازمان قرار میدهد.
💡 چرا سفارش CRM از آماتیس تک؟
هر کسبوکاری فرآیند یکسانی ندارد و دقیقاً به همین دلیل، طراحی یک CRM یکسان برای همه شرکتها همیشه منطقی نیست.
آماتیس تک میتواند فرآیند طراحی CRM را از تحلیل نیاز کسبوکار شروع کند و سپس براساس همان نیاز، ساختار سیستم را طراحی و توسعه دهد.
طراحی براساس فرآیند واقعی
به جای اینکه کسبوکار مجبور شود خودش را با نرمافزار تطبیق دهد، ابتدا فرآیندهای اصلی بررسی میشوند تا مشخص شود چه بخشهایی باید در CRM وجود داشته باشند.
امکان شخصیسازی
در پروژههایی که امکانات استاندارد پاسخگوی نیاز نیستند، میتوان درباره توسعه قابلیتهای اختصاصی تصمیم گرفت.
یکپارچهسازی با سیستمهای دیگر
اگر CRM باید با سایت، API یا سیستمهای داخلی ارتباط داشته باشد، این موضوع میتواند از ابتدا در معماری پروژه دیده شود.
توجه به تجربه کاربر
CRM قرار است هر روز توسط تیم استفاده شود. بنابراین سرعت پیدا کردن اطلاعات، سادگی فرآیندها و وضوح رابط کاربری اهمیت زیادی دارد.
قابلیت توسعه
ممکن است کسبوکار امروز به پنج ماژول نیاز داشته باشد و یک سال بعد به چند قابلیت جدید احتیاج پیدا کند.
طراحی قابل توسعه کمک میکند سیستم مجبور نباشد از ابتدا دوباره ساخته شود.
🧠 CRM چگونه اطلاعات پراکنده مشتری را یکپارچه میکند؟
یکی از مشکلات جدی کسبوکارهای در حال رشد، پراکندگی اطلاعات است.
اطلاعات مشتری ممکن است در Excel، تلفن، ایمیل، سایت، پیامرسان، حسابداری و حتی دفترچه یادداشت فروشنده وجود داشته باشد.
وقتی این اطلاعات در یک سیستم منظم قرار بگیرند، تصویر کاملتری از مشتری ایجاد میشود.
برای مثال فروشنده میتواند ببیند:
مشتری چه زمانی وارد شده؟
چه کسی با او تماس گرفته؟
پیشنهادی دریافت کرده؟
چه محصولی خریده؟
آخرین پیگیری چه زمانی بوده؟
مرحله بعدی چیست؟
همین اطلاعات ساده میتوانند تصمیمگیری را بسیار راحتتر کنند.
🧾 قبل از سفارش CRM این چکلیست را بررسی کنید
قبل از عقد قرارداد، این موارد را مشخص کنید:
- هدف اصلی CRM مشخص شده است؟
- فرآیند فروش مستند شده؟
- تعداد کاربران مشخص است؟
- ماژولهای موردنیاز مشخص هستند؟
- امکانات غیرضروری حذف شدهاند؟
- CRM آماده یا اختصاصی مشخص شده؟
- نیاز به API مشخص شده؟
- اتصال به سایت بررسی شده؟
- اتصال به حسابداری مشخص شده؟
- سطح دسترسی کاربران تعریف شده؟
- داشبوردها مشخص شدهاند؟
- گزارشهای موردنیاز مشخص شدهاند؟
- Backup مشخص است؟
- مالکیت اطلاعات مشخص است؟
- دسترسی مدیریتی مشخص است؟
- آموزش کاربران وجود دارد؟
- پشتیبانی مشخص است؟
- زمانبندی پروژه مشخص است؟
- هزینه توسعههای آینده مشخص است؟
هرچه این موارد قبل از شروع پروژه روشنتر باشند، احتمال اختلاف و هزینههای پیشبینینشده کمتر خواهد شد.
❓ سوالات متداول سفارش CRM
سفارش CRM چقدر هزینه دارد؟
قیمت CRM به امکانات، تعداد کاربران، میزان شخصیسازی، پیچیدگی فرآیندها و یکپارچهسازیهای موردنیاز بستگی دارد و برای هر پروژه میتواند متفاوت باشد.
طراحی CRM اختصاصی چقدر زمان میبرد؟
زمان اجرا به تعداد ماژولها، پیچیدگی فرآیندها، طراحی رابط کاربری، توسعه اختصاصی و تعداد اتصالهای موردنیاز بستگی دارد.
CRM آماده بهتر است یا اختصاصی؟
اگر نیازهای شما استاندارد و ساده باشد، CRM آماده میتواند انتخاب مناسبی باشد. اگر فرآیندهای اختصاصی یا نیاز به توسعه و یکپارچهسازی گسترده دارید، CRM اختصاصی میتواند منطقیتر باشد.
آیا میتوان CRM را به سایت متصل کرد؟
بله. در صورت وجود API یا امکان ایجاد ارتباط میان دو سیستم، میتوان اطلاعات فرمها، کاربران، سفارشها یا سرنخها را بین سایت و CRM منتقل کرد.
آیا CRM به حسابداری متصل میشود؟
در صورت فراهم بودن زیرساخت فنی، امکان بررسی و پیادهسازی اتصال CRM به سیستم حسابداری وجود دارد.
آیا میتوان CRM را براساس فرآیند شرکت طراحی کرد؟
بله. یکی از مهمترین مزایای CRM اختصاصی این است که میتوان ساختار آن را متناسب با فرآیند واقعی کسبوکار طراحی کرد.
آیا بعد از طراحی میتوان امکانات جدید اضافه کرد؟
اگر CRM با معماری توسعهپذیر ساخته شده باشد، میتوان در آینده ماژولها و امکانات جدیدی به آن اضافه کرد.
آیا CRM روی موبایل قابل استفاده است؟
CRM تحت وب میتواند روی موبایل قابل استفاده باشد. در صورت نیاز سازمان نیز میتوان امکان طراحی اپلیکیشن اختصاصی را بررسی کرد.
چند کاربر میتوانند از CRM استفاده کنند؟
تعداد کاربران به ساختار پروژه و معماری سیستم بستگی دارد و میتوان سطح دسترسی متفاوتی برای گروههای مختلف تعریف کرد.
آیا اطلاعات CRM قابل انتقال است؟
این موضوع به معماری و نحوه ذخیرهسازی اطلاعات بستگی دارد. بهتر است شرایط دسترسی و انتقال داده قبل از عقد قرارداد مشخص شود.
برای سفارش CRM از کجا شروع کنیم؟
بهترین نقطه شروع، مشخص کردن مشکلات فعلی و فرآیندهای اصلی کسبوکار است. بعد از آن میتوان درباره نوع CRM، امکانات، هزینه و روش اجرای پروژه تصمیم گرفت.
🚀 برای سفارش CRM از کجا شروع کنیم؟
اگر تصمیم گرفتهاید برای کسبوکارتان CRM سفارش دهید، لازم نیست کار را با انتخاب نرمافزار یا مقایسه دهها سیستم شروع کنید.
اول به فرآیند فعلی کسبوکارتان نگاه کنید.
مشتری از کجا وارد میشود؟
چه کسی با او ارتباط میگیرد؟
اطلاعات او کجا ثبت میشود؟
فروش در چند مرحله انجام میشود؟
کجا بیشترین مشتری از دست میرود؟
مدیر برای تصمیمگیری به چه گزارشهایی نیاز دارد؟
وقتی پاسخ این سؤالها مشخص شد، انتخاب CRM بسیار سادهتر میشود.
ممکن است به این نتیجه برسید که یک CRM آماده کاملاً برای شما کافی است. ممکن است نیاز به شخصیسازی داشته باشید. یا حتی مشخص شود که فرآیندهای کسبوکار شما به یک CRM اختصاصی نیاز دارند.
نکته اصلی این است که اول نیاز را مشخص کنید و بعد ابزار را انتخاب کنید.
آماتیس تک میتواند در این مسیر از تحلیل نیاز و طراحی ساختار CRM تا توسعه، یکپارچهسازی، راهاندازی و پشتیبانی در کنار کسبوکار شما باشد.
اگر اطلاعات مشتریان، فرآیند فروش و پیگیریهای تیم شما هنوز در ابزارهای مختلف پراکنده هستند، میتوانید بررسی سفارش CRM را از همین مرحله شروع کنید.
جمعبندی سفارش CRM
سفارش CRM قرار نیست صرفاً به معنای خرید یک پنل با چند نمودار و جدول باشد.
یک CRM زمانی ارزش واقعی ایجاد میکند که با فرآیند کسبوکار هماهنگ باشد.
اگر تیم فروش شما سرنخهای زیادی دریافت میکند اما پیگیری آنها منظم نیست، اگر اطلاعات مشتریان پراکنده است، اگر مدیر تصویر دقیقی از وضعیت فروش ندارد یا اگر سیستمهای مختلف سازمان جدا از یکدیگر کار میکنند، CRM میتواند بخش مهمی از این مشکلات را مدیریت کند.
در زمان سفارش نیز فقط قیمت را مقایسه نکنید. بررسی کنید چه امکاناتی دریافت میکنید، سیستم چقدر قابل توسعه است، آیا به سایت و نرمافزارهای دیگر متصل میشود، اطلاعات در اختیار چه کسی است و پشتیبانی چگونه انجام میشود.
در نهایت، بهترین CRM برای همه یکسان نیست.
بهترین CRM سیستمی است که با فرآیند واقعی کسبوکار شما هماهنگ باشد، کاربران بتوانند بهراحتی از آن استفاده کنند و در آینده نیز امکان توسعه داشته باشد.
اگر قرار است CRM به یکی از ابزارهای اصلی مدیریت مشتری و فروش شما تبدیل شود، بهتر است قبل از سفارش، نیازهای واقعی کسبوکار را مشخص کنید و سپس براساس همان نیاز، درباره راهکار مناسب تصمیم بگیرید.
🚀 آماده طراحی CRM اختصاصی برای کسبوکارتان هستید؟
با خدمات طراحی CRM آماتیس، یک نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری کاملاً اختصاصی، توسعهپذیر و متناسب با فرآیندهای کسبوکار خود داشته باشید. فروش را افزایش دهید، ارتباط با مشتریان را هوشمندانه مدیریت کنید و فرآیندهای سازمان را بهینهسازی کنید.